Verkoop
Deals en pipeline
Verkoopkansen volgen op een kanban-bord, van eerste contact tot gewonnen project.
Deals zijn je verkoopkansen: elk potentieel project doorloopt een pipeline van fases ("stages") tot het gewonnen of verloren is.
Twee weergaven
- Kanban-bord — de pipeline als kolommen; sleep een dealkaart naar de volgende fase.
- Lijst — dezelfde deals als tabel, om te sorteren en filteren.
Werken met deals
- Aanmaken — via Nieuwe deal: klant, titel, verwachte waarde en fase.
- Verplaatsen — sleep de kaart mee met het gesprek; zo ziet iedereen waar elke kans staat.
- Winnen — sleep de deal naar de gewonnen-fase en het systeem zet 'm om naar een project, zodat de uitvoering direct kan starten.
Fases beheren
De fases van je pipeline zijn zelf in te richten onder Deals → Fases: voeg fases toe, hernoem ze of pas de volgorde aan zodat het bord jouw verkoopproces volgt.
Samen met offertes
Een deal is het gesprek; de offerte is het document. Meestal maak je ergens in de pipeline een offerte voor de klant — wordt die geaccepteerd, dan win je de deal en rolt het werk het systeem in.