Taken

Taken zijn de werkeenheden van het systeem: alles wat gedaan moet worden is een taak, gekoppeld aan een project of als losse "quick task" aan een klant.

Taken vinden en aanmaken

• Takenlijst — onder Taken zie je alle taken, te filteren op status en prioriteit en te doorzoeken op titel.
• Bordweergave — met de knop Board wissel je naar een kanban-bord met een kolom per status. Sleep een kaart naar een andere kolom om de status te wijzigen; het systeem bewaakt daarbij de spelregels (een taak met open subtaken kan bijvoorbeeld niet naar Afgerond). Klik op een kaart om de taak in het zijpaneel te openen.
• Nieuwe taak — via Nieuwe taak, via het snelvak op het tabblad Taken van een project, of als quick task op de klantpagina.
• Bij het aanmaken kies je project, titel, omschrijving, prioriteit, begrote uren en wie eraan gaat werken.
• Terugkerende taken — via de knop Recurring op de takenlijst maak je plannen die zichzelf periodiek als taak aanmaken (wekelijks tot jaarlijks), met vaste toewijzing en deadline. Handig voor maandelijkse rapportages of backup-checks.

Het taakdetail

Een taak opent als paneel over het scherm, zodat je je lijst niet kwijtraakt. Daarin vind je:

• Status en prioriteit — versleep de taak door de workflow; afronden kan een review-stap bevatten.
• Subtaken — grote taken knip je op; subtaken zijn ook los in te plannen.
• Chat — overleg per taak, met @-mentions om collega's erbij te halen. Wie betrokken is (toegewezen, volger of genoemd) kan hier ook meldingen van krijgen via WhatsApp — zie Voorkeuren.
• Timer — start je werk-timer direct op de taak; je uren worden er automatisch aan gekoppeld. Zie Urenregistratie.

Review

Taken kunnen een beoordeling doorlopen voordat ze definitief af zijn — bijvoorbeeld door de klant via het klantportaal. Goedgekeurd werk wordt afgerond; afgekeurd werk komt met feedback terug.

Plannen

Taken en subtaken worden door je planner op de teamplanning gezet (zie Teamplanning); je eigen ingeplande werk zie je op je agenda en dashboard.