Introductie

Welkom! Dit systeem is het werksysteem voor bureaus: projecten, taken, offertes, facturen, urenregistratie, planning en klantcommunicatie in één omgeving. Deze documentatie legt elke functie uit vanuit de praktijk — wat je ermee doet en waar je het vindt.

Inloggen op je werkruimte

Elke organisatie heeft een eigen werkruimte-adres (bijvoorbeeld jouwbureau.… of een eigen domein). Je logt altijd in via dat adres. Weet je het niet meer? Vraag het aan je beheerder of zoek het op in je uitnodigingsmail.

Je account ontvang je via een uitnodiging per e-mail van je beheerder. Via de link in die mail stel je je wachtwoord in en kom je direct in de werkruimte terecht.

Wachtwoord vergeten? Klik op Wachtwoord vergeten? onder het inlogformulier. Je ontvangt per e-mail een link (één uur geldig) waarmee je een nieuw wachtwoord instelt.

Navigatie

• Zijbalk (links) — alle onderdelen, gegroepeerd in Hoofdmenu, Beheer en Rapportage. Je ziet alleen de onderdelen waar je rechten voor hebt.
• Header (boven) — de globale zoekbalk, je werk-timer, meldingen, het hulpmenu en je profiel.
• Globaal zoeken (Ctrl+K) — de zoekbalk (of de sneltoets Ctrl+K/Cmd+K) doorzoekt klanten, projecten, taken, offertes, facturen en deals tegelijk; met de pijltjes en Enter spring je direct naar het resultaat.
• Dashboard — je startpunt na het inloggen, volledig zelf in te richten met widgets. Zie Dashboard.

Persoonlijk maken

• Licht/donker — met de maan/zon-knop in de header wissel je van thema; je keuze wordt onthouden.
• Taal — de werkruimte heeft een standaardtaal, maar je eigen taalkeuze (Nederlands, Engels, Duits, Frans) gaat altijd voor.
• Dashboard en voorkeuren — zie Voorkeuren en profiel.

Hulp krijgen

• Rondleiding — via het vraagteken in de header start je een interactieve rondleiding die de belangrijkste onderdelen van het scherm aanwijst.
• Deze documentatie — via hetzelfde menu open je altijd het documentatie-artikel dat bij je huidige scherm hoort.
• AI-assistent — als je organisatie de assistent heeft ingeschakeld, zit rechtsonder een chatknop. Je kunt er vragen stellen én werk laten uitvoeren. Zie AI-assistent.
• Feedback — via de feedbackknop rechtsonder stuur je een vraag, klacht, idee of bugmelding direct naar je beheerder, inclusief het scherm waar je op dat moment was.

Tip: gebruik de zoekbalk bovenin deze documentatie — zoeken op een woord als "factuur" of "aanmaning" brengt je direct bij het juiste artikel.