Offertes

Met de offertemodule maak je professionele voorstellen die de klant online bekijkt en digitaal ondertekent — inclusief opvolging en het automatisch aanmaken van het werk na akkoord.

Een offerte maken

1. Ga naar Offertes → Nieuwe offerte en kies de klant.
2. Vul de regelitems in: omschrijving, aantal en prijs, eventueel opgebouwd uit taakregels met expertises en uren.
3. Kies de ontvangers — de contactpersonen van de klant die de offerte krijgen.
4. Vorm de presentatie: de offerte heeft opgemaakte pagina's die je in de offerte-ontwerper volledig naar je hand zet. Nieuwe offertes starten met een kant-en-klare standaardopzet in je huisstijl.

Werk je vaker met dezelfde opzet? Sla 'm op als template en start daar de volgende keer mee.

Versturen en de publieke pagina

• Versturen — de klant ontvangt een e-mail met een beveiligde link. Geen account of wachtwoord nodig.
• De klant ziet de offerte als verzorgde presentatie, kan per pagina feedback achterlaten en de offerte digitaal ondertekenen (handtekening op het scherm).
• Jij ziet wanneer en hoe vaak de offerte bekeken is — handig om je opvolging te timen.
• Een PDF-download is beschikbaar voor je eigen administratie of als bijlage.

Opvolgen

• Statussen — van concept via verzonden naar geaccepteerd of afgewezen; het overzicht toont waar elke offerte staat.
• Herinneringen — plan een follow-upherinnering zodat een uitstaande offerte nooit wegzakt. De herinneringen verschijnen ook als widget op je dashboard.
• Dupliceren — een bestaande offerte als startpunt voor een nieuwe.

Na akkoord

Bij een geaccepteerde offerte genereer je met één klik de taken uit de offerteregels — het werk staat dan direct klaar om in te plannen, en de begrote uren reizen mee.