Klanten

Onder Klanten leeft je complete klantenbestand. Elke klantpagina is een dossier met alles wat er rond die klant gebeurt.

Klanten beheren

• Aanmaken — via Nieuwe klant; naam, contactgegevens en website.
• Importeren (CSV) — via Importeren boven de lijst upload je in één keer je bestaande klantenbestand, bijvoorbeeld een export uit Excel of je oude pakket. Alleen een naam-kolom is verplicht (koppen als naam;email;telefoon;website;plaats worden herkend, in het Nederlands én Engels); klanten die al bestaan — zelfde naam of e-mailadres — worden automatisch overgeslagen, dus twee keer uploaden maakt nooit dubbelen. Na de upload zie je precies hoeveel er zijn aangemaakt en welke rijen zijn overgeslagen.
• Zoeken — de lijst is doorzoekbaar en toont de kerngegevens.

Het klantdossier

De klantpagina heeft tabbladen:

• Details — de klantgegevens, om te bewerken.
• Contactpersonen — de mensen bij de klant, inclusief e-mail voor offertes en facturen. Contactpersonen kun je toegang geven tot het klantportaal.
• Quick tasks — losse taken voor deze klant zonder project. Wordt het groter? Converteer een quick task met één klik naar een volwaardig project.
• Tijdlijn — de chronologie van het dossier.
• Chat — interne notities en overleg over deze klant, met @-mentions. Klanten zien dit niet.
• WhatsApp — de gekoppelde WhatsApp-gesprekken van deze klant: teruglezen en beantwoorden zonder naar de inbox te schakelen (zie WhatsApp-inbox). Gesprekken koppelen automatisch op het telefoonnummer van de klant of een contactpersoon.
• Gantt — al het werk voor deze klant op een tijdlijn.
• Incasso — SEPA-machtigingen voor automatische incasso, als je die betaalmethode gebruikt (zie Facturen).
• Afspraken — de meetings die met of voor deze klant zijn ingepland.

Klantgezondheid

Het klantdossier toont bovenaan een gezondheidskaart: dagen sinds het laatste contactmoment, open taken en tickets, en het openstaande factuurbedrag. De dashboard-widget Verwaarloosde klanten zet de klanten met het langst geleden contact bovenaan — zo valt niemand tussen wal en schip.

Maandrapport naar de klant

Op het tabblad Details kun je de klant een maandrapport mailen: een net overzicht van de afgeronde taken, de gewerkte uren en de opgeloste supporttickets van een maand. Kies de maand, bekijk eerst het voorbeeld (precies de mail die de klant krijgt) en verstuur met één klik. Met het vinkje automatisch versturen gaat het rapport voortaan elke eerste van de maand vanzelf de deur uit — alleen als er iets te melden valt; lege maanden worden overgeslagen. Elke verzending is terug te zien op de tijdlijn van de klant.

Samenhang met de rest

• Deals doorlopen hun pipeline per klant (zie Deals).
• Offertes en facturen hangen aan de klant en diens contactpersonen.
• Projecten en hun taken horen bij een klant, net als supporttickets.

Zo is de klantpagina altijd het beginpunt als je wilt weten "wat speelt er bij …?".

Wachtwoordkluis

Op het klantdossier vind je (met de juiste rechten) het tabblad Kluis: versleutelde opslag voor hosting-, DNS- en CMS-inloggegevens van de klant. Wachtwoorden staan gemaskeerd in de lijst; Toon of Kopieer haalt de echte waarde op — en elke onthulling wordt automatisch op de tijdlijn van de klant gelogd, zodat altijd terug te zien is wie wanneer welke login heeft bekeken.