Dagelijks werk
Projecten
Projecten aanmaken, beheren en bewaken — inclusief taken en tijdlijn.
Projecten zijn de kapstok van je werk: elke klus voor een klant leeft in een project, met daaronder de taken, uren en planning.
Een project aanmaken
- Ga naar Projecten en klik op Nieuw project.
- Kies de klant, geef het project een naam en vul de details in (omschrijving, deadline).
- Sla op — het project staat direct in de lijst en kan ingepland worden.
Projecten kunnen ook automatisch ontstaan: een gewonnen deal wordt naar een project omgezet (zie Deals) en vanuit een geaccepteerde offerte genereer je in één klik de bijbehorende taken (zie Offertes).
De projectlijst
De lijst toont al je projecten met status en klant; zoeken en filteren doe je bovenaan. Klik een project aan voor het detail.
Projectdetail
Het projectdetail heeft twee tabbladen:
- Taken — alle taken van het project, met een snelvak om direct een nieuwe taak toe te voegen. Klik een taak aan voor het detailpaneel (zie Taken).
- Details — de projectgegevens, om te bewerken als je daar rechten voor hebt.
Daarnaast heeft elk project een eigen Gantt-weergave: de taken van het project op een tijdlijn, handig om de voortgang en volgorde te bewaken.
Rechten
Wat je met projecten kunt, hangt af van je rol: bekijken, aanmaken en bewerken zijn losse rechten die je beheerder per medewerker instelt.