Klantportaal

Het klantportaal is de omgeving voor je klanten zelf: een eigen, afgeschermde plek waar ze hun projecten volgen en opgeleverd werk beoordelen — zonder iets van jullie interne keuken te zien.

Wat ziet de klant?

• Eigen projecten — status en voortgang van de projecten die voor hen lopen.
• Werk beoordelen — taken die ter review staan, met goedkeuren of afkeuren met feedback. Goedgekeurd werk wordt bij jullie automatisch afgerond; afgekeurd werk komt met de feedback terug bij het team.

Interne zaken — uren, tarieven, chat, planning — blijven onzichtbaar.

Een klant toegang geven

1. Open de klant en ga naar Contactpersonen.
2. Nodig de contactpersoon uit voor het portaal; die ontvangt een beveiligde onboarding-link per e-mail.
3. Via die link stelt de klant zijn account in en komt direct in het portaal terecht.

Portaalgebruikers landen bij het inloggen automatisch in het portaal en kunnen niet in de interne app komen.

Review in je workflow

Wil je klantgoedkeuring op oplevering? Zet de taak in de reviewstap — de klant ziet 'm direct in het portaal staan. Zo maak je acceptatie een expliciet onderdeel van je proces in plaats van een losse mail.

Deze documentatie is ook voor portaalgebruikers toegankelijk — stuur gerust een link door.

Offertes, facturen en support in het portaal

Het portaal heeft een navigatiebalk met vier onderdelen. Onder Offertes ziet je klant de openstaande en geaccepteerde voorstellen, met een knop naar de tekenpagina. Facturen toont alle verstuurde facturen met status en openstaand bedrag, inclusief PDF-download — concepten blijven onzichtbaar. En onder Support dient de klant zélf tickets in (onderwerp, omschrijving, prioriteit, eventueel het project); jouw team krijgt daarvan direct een melding en het ticket telt gewoon mee in de SLA-bewaking.